• Enviar resumen de actividades por vendedor

  Es importante saber cómo va cada uno de nuestros agentes en campo. Pero es igualmente importante que ellos sepan cómo van, y qué métricas estamos usando para medir su desempeño. Para eso, puedes activar el resumen diario para vendedores, en donde su actividad personal le llegará por correo. ¡Ellos mismos pueden evaluarse, al tiempo que su supervisor lo hace! Es particularmente útil cuando el vendedor espera retroalimentación, y deseas que automáticamente le llegue su medición de desempeño. ESome readers

• Usuarios pueden imprimir cotizaciones

  Handy puede permitir a los vendedores imprimir cotizaciones como tickets. Esto permite dar un gran servicio a nuevos prospectos que no te compran en la primera visita pero están interesados en analizar tus precios para decidir si compran posteriormente. Podrías dejarles un ticket impreso como cotización. Los tickets de venta y cotización son similares, pero diferenciados con un título y subtítulo antes de los productos: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/6/a/e/Few readers

• Obligar a los usuarios a actualizar la aplicación a la versión más nueva

  Es importante que el usuario cuente con la última actualización de la aplicación Handy en su dispositivo, de esta forma podrá estar al margen de los nuevos servicios y comodidades que Handy ha implementado a los usuarios. Para asegurar que se cuenta constantemente con la última versión de la aplicación Handy, puedes activar las siguientes configuraciones que se encuentran en el apartado de Generales: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/4/7/ad47b27497f5a000/b3944Few readers

• Obligar cambio de contraseña cada 90 días a administradores

  En Handy sabemos que la seguridad es importante por lo que ofrecemos una funcionalidad que les exige a tus administradores actualizar su contraseña constantemente. Existe una configuración que obliga a tus administradores a actualizar su contraseña cada 90 días, puedes encontrarla en Configuraciones → Generales → Obligar cambio de contraseña cada 90 días a administradores Al habilitarla, las contraseñasFew readers

• Los usuarios móviles pueden cerrar sesión en el dispositivo móvil

  ATENCIÓN CON NUEVA ACTUALIZACIÓN: Toma en cuenta que a partir del martes 08 de julio 2025, ajustaremos la configuración.|| Al tenerla apagada, si llegan a reinstalar la aplicación móvil durante el día, los usuarios necesitarán que un administrador les desasigne el dispositivo anterior desde web, para volver a iniciar sesión (esto aplica aunque sea el mismo móvil)|| De esta manera se busca brindarte mayor control en los cierres e inicios de sesión de tus usuarios, cuando lo necesites. Para coFew readers

• Permisos del dispositivo para Handy

  Al iniciar la sesión con el dispositivo Handy te pedirá que habilites algunos permisos para poder utilizar la aplicación de manera correcta. Estos son: 1.- Permiso para ignorar las optimizaciones de batería - lo cual nos permite obtener la ubicación precisa de los recorridos y tener tu información actualizada en todo momento. 2.- Permiso para obtener el IMEI del dispositivo - Handy vincula todas las sesiones con un dispositivo mediante el IMEI del mismo y su token de Google, el cual obtenemFew readers

• Sólo mostrar productos con precios por cliente

  Handy te permite definir precios por cliente Yendo aún más allá te permite configurar que al realizar un pedido con un cliente, el usuario solo pueda ver los productos que ese cliente tiene con un precio definido solo para él. Estos precios puedes verlos siguiendo estos pasos o bien desde los detalles de cada cliente en el TAB Precios por producto: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/2/1/33219470c0d5b400/1Few readers

• Restringir captura de pedidos a prospectos

  El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle. En web puedes ubicar los que son prospectos de esta manera: O filtrando directamente desde tu pantalla de Clientes ![](https://storage.crisp.chat/users/Few readers

• ¿Como puedo cambiar el logotipo de mi empresa?

  Para realizar el cambio de logotipo, dirígete al icono de engrane ⚙️ que se encuentra en la parte izquierda de tu pantalla, esa es la opción de configuraciones A continuación podrás observar el logotipo de Handy que se encuentra en la parte inferior, el cual debes seleccionar para que se despliegue la ventana siguiente. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websFew readers

• Los pedidos aumentan el saldo del cliente en preventa

  Esta configuración solo afecta a los pedidos de preventa y recomendamos habilitarla solo si no manejas el reparto en Handy El módulo de cobranza de Handy te permite llevar el control de los movimientos de dinero que se realizan en tu compañía. Es posible que Handy lleve el balance de tus clientes, es decir que se lleve un control del total de lo que adeudan tus clientes. El campo "Saldo" en la pantalla de clientes es el que te proporcionará esta información. Este campo lo encontraráFew readers

• Actualizar la ubicación de los clientes

  En caso de presentar una ubicación errónea del cliente hay varias formas de actualizar esta misma, una de ellas es hacerlo a través de la app móvil en la ubicación correcta, siempre y cuando este activa la configuración en el portal web. A continuación muestro el paso a paso de como hacerlo desde el móvil: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/f/8/c/Few readers

• Los pedidos de preventa reducen el inventario de compañía

  Si ya tienes un inventario de compañía cargado, puedes habilitar esta configuración para que los pedidos que levanten tus usuarios modifiquen el valor en este inventario. Para activarlo ve a Configuraciones de tu compañía > Pedidos: No olvides dar click en Actualizar Si no has dado de alta tu inventario de compañía, lo puedes hacer a través de la siguiente liga:Few readers

• Uso de saldo a favor en entregas de contado

  Esta función nos ayudará especialmente cuando los clientes han realizado devoluciones o han pagado por adelantado, y deciden utilizar ese saldo en futuras compras. La idea de esta configuración es permitir que los clientes usen su saldo a favor en entregas de contado, lo que les dará más libertad para aprovechar esos montos y, en definitiva, mejorará su experiencia de compra. Confirmación de entrega Ahora, cuando un cliente tenga saldo a favor, y se realice una entrega de contado, se mostFew readers

• ¿Cómo agrego un receptor de notificaciones?

  Una notificación es un correo que se emite para dar a conocer algo que fue concluido como podría ser la creación de un pedido, entrega o visita. Para poder agregar a alguien que le interese recibir notificaciones, hay que ir hacia la pantalla de configuraciones en el portal web de Handy, que se encuentra en la parte inferior izquierda en el ícono del engrane⚙️ SeleccionarFew readers

• Restringir captura de pedidos sólo a cuando está en visita.

  Con esta configuración, puedes restringir a que los pedidos sólo se puedan capturar en la ubicación del cliente. Esto ayuda a que los vendedores: No olviden registrar sus visitas y así se vea reflejado correctamente su cumplimiento de agenda No registren pedidos falsos Como administrador, la configuración la puedes ajustar desde la sección de pedidos: Si se tiene haFew readers

• Obligar la autenticación en dos pasos para administradores de compañía mediante correo electrónico

  En Handy sabemos que la seguridad es importante por lo que existe una configuración que te permite obligar la la autenticación en dos pasos mediante correo electrónico Esta configuración puedes encontrarla en Configuraciones → Generales → Obligar la autenticación en dos pasos para administradores de compañía mediante correo electrónico Al habilitarla por primera, les pedirá a todos los usuarios adFew readers

• Puede utilizar fracciones en cantidades de producto

  Como bien sabemos, Handy es una aplicación que busca dirigirse a una gran variedad de ámbitos laborales, es por eso que ofrece una amplia gama de factores que se adaptan a diferentes giros. Uno de ellos es esta opción, que está pensada no solo para usuarios con productos unitarios, sino también aquellos que pueden venderse o entregarse de manera fraccionada. La decisión de utilizar o no esta opción depende completamente del conjunto de productos que cada empresa en lo particular maneja dentro dFew readers

• Imprimir tickets desde portal web (Text2 Barcode)

  Handy te permite imprimir pedidos, entregas y cobranzas en formato de ticket desde nuestro portal web. Puedes ver el proceso en este video o guiarte con el contenido de este artículo. Lo primero que debes hacer es conectar y configurar la impresora portátil a tu computadora, ya sea por cable o por Bluetooth. Una vez que se instalen los drives y sea reconocida por tu computadora podrás continuar. Nos ayudaremos de una aplicación externa llamada ****Text2barcodFew readers

• Imprimir precio, subtotal y total en tickets de entrega pendiente

  Con el objetivo de brindarte una experiencia más personalizada y eficiente en la gestión de tus entregas, Handy que te permite decidir si deseas incluir o no los precios, subtotales y totales en los tickets de entrega pendiente. Esta opción es especialmente útil para adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio, o en caso de preferir ahorrar papel al imprimir. Al acceder a la configuración de tu cuenta en Handy, encontrarás una opción que te permitirá activar o desactivar la inclusiFew readers

• Cómo activar o desactivar envío de correos de resumen diario, semanal y mensual

  Handy envía automáticamente resúmenes operativos de manera diaria, semanal y mensual. El resumen permite que puedas entender cómo va tu operación desde la comodidad de tu smartphone, sin tener que acceder a Handy. Entra a configuraciones > Notificaciones: Los resúmenes de Handy Sales se envían a administradores con un concentrado de todos los usuarios, y a los supervisFew readers

• Los clientes que se crean desde el dispositivo son clientes móviles

  Al tener habilitada esta opción, cada nuevo registro de cliente que se genere desde el celular, será con la etiqueta de cliente móvil, es decir, que se puede registrar visita con un mismo cliente en diferentes ubicaciones geográficas. Cliente móvil: se refiere a aquel que no tiene una dirección o ubicación específica en la cual se lleven a cabo los registFew readers

• Permitir registrar pedidos de Preventa sin límite de inventario disponible

  Al tener habilitada la configuración permitirás que tus usuarios realicen pedidos de preventa aún cuando no haya inventario disponible. Este escenario puede darse en caso de que realices preventas y posteriormente surtas tus productos para realizar las entregas. Al deshabiltarla, si un usuario intenta realizar un pedido y no hay inventario disponible, se le mostrará este mensaje en su app y no le permitirá añadir ese producto. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/2/2/5/b2Few readers

• Borrar datos de compañía

  Si un Administrador de Compañía requiere realizar una eliminación masiva de datos, ya sea para iniciar de cero o por dar de baja la cuenta, puede procede siguiendo los siguientes pasos: 1.- Iniciar sesión en el portal web con la cuenta de Administrador. 2.- Deberá ingresar a la opción de Configuraciones de Compañía y después la opción de Tu compañía, ahí en la parte inferior, aparece un botón en amarillo que ofrece la opción de Borrar datos de prueba así como uno rojo para ****Few readers

• Sólo mostrar productos incluidos en la lista de precios asignada al cliente

  Handy soporta el uso de múltiples listas de precios. Da clic aquí para 👉 Conocer cómo funcionan las listas de precios👈 Al tener creadas listas de precios, tienes la capacidad de definir una predefinida para cada cliente dentro de los detalles del mismo: Si un cliente tiene una lista de precios definida, al enFew readers

• Entregador puede modificar cantidad de productos recompensa otorgados

  Ahora puedes bloquear la modificación de las cantidades de productos recompensa provenientes de las promociones, al momento de entregar. Este bloqueo asegura que las cantidades se calculen automáticamente según los productos activadores que se entreguen, lo que significa que ya no tendrás que preocuparte por errores manuales por parte del usuario. Así, podrás mantener un control más preciso y una mejor experiencia para todos. Si deseas activar esta opción de bloqueo, sigue estos sencillos paFew readers

• Restringir pedidos de preventa

  Si tu operación es enteramente de venta en ruta, puedes utilizar esta configuración para evitar que tus usuarios realicen pedidos de preventa. Al hacerlo, si intentan realizar una preventa en su app, se les mostrará el siguiente mensaje: ¡Quedamos atentos al chat por cualquier duda! 🙋Few readers

• Editar clientes desde aplicación móvil

  Handy ofrece al usuario la capacidad de modificar desde la aplicación móvil, los datos de clientes que ya se encuentran previamente registrados. Esta herramienta se puede utilizar cuando el cliente ha cambiado de nombre, domicilio, teléfono, o simplemente para corregir algún dato. Es necesario activar esta configuración en el portal web para llevar a cabo la edición:Few readers