Mapa de clientes en app móvil
Desde la aplicación móvil, además de tener una lista de los clientes asignados, los usuarios pueden ver sus clientes ubicados en el mapa.
El mapa se encuentra en la primer pestaña de la barra de menús:
Dentro del mapa puedes filtrar tus clientes por operaciones:
Clientes (Todos tus clientes)
Programadas (Clientes con visitas o entregas programadFew readersBloquear permisos de edición y reubicación de clientes para repartidores
| En Handy ahora cuentas con una nueva configuración que te permite bloquear la edición y reubicación de clientes específicamente para los usuarios con rol de Repartidor, brindándote mayor control sobre los datos registrados en tu cuenta.
¿Qué hace esta configuración?
La opción evita que los usuarios con tipo de usuario Repartidor puedan:
Editar información del cliente (nombre, teléfono, etc.)
Cambiar la ubicación del cliente en el mapa
Esta función es útil si deseas que tusFew readersCreación masiva de clientes desde web
Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más.
Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma individual o mediante una plantilla de manera masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de manera masiva.
Carga de clientes de forma masiva
En el portal Web de Handy accede al menú de Compañía y selecciona la opción deFew readersZonas y categorías
Zonas
Las zonas son una parte indispensable de la operación en Handy, y es por eso que se tienen que generar de la manera más concreta y objetiva posible.
Una zona es un espacio ya sea geográfico o solamente un agrupador, que permite clasificar a los clientes en Handy y generar filtros para el análisis de la información. Las zonas van direccionadas a segregar a los clientes que al final de todo van a ir asignadas a ciertos usuarios.
Para asignar una zona es importante saber qué es lo que sFew readersAl exceder límite de crédito de cliente
| En Handy sabemos que la gestión del crédito de tus clientes es clave para que las operaciones fluyan sin contratiempos, esta configuración te ayudará a evitar bloqueos innecesarios al momento de levantar preventas.
🔴 Al tener apagada esta configuración cuando creas un pedido, el sistema validaba el pedido contra el crédito disponible del cliente (es decir, crédito total asignado menos lo ya utilizado).
Dependiendo de la configuración de tu empresa, al exceder ese monto el sisFew readersCreación de cobros en Web
| En este artículo podrás conocer paso a paso el levantamiento de un cobro al cliente.
Hay dos formas de crear cobros en Handy, mediante la App del usuario móvil o desde la Web. En este artículo conocerás cómo realizar los cobros desde la Web.
Web
Dirígete al menú superior y selecciona la opción Reportes > Reporte de Cobranza
EncontraFew readersCreación de cobros desde el móvil
| Hay dos formas de crear cobros en Handy, mediante la App del usuario móvil o desde la Web. En este artículo conocerás cómo realizar los cobros desde el móvil.
Para generar una cobranza desde el dispositivo móvil con la aplicación de Handy es muy fácil.
Dentro del detalle del cliente encontraremos la opción de Pago, al hacer clic encontraremos una pantalla muy sencilla que nos muestra cuál es el saldo pendiente de ese cliente al momento, el siguiente paso es seleccionar el método de pFew readersAsignar un cliente al usuario móvil
Para realizar la asignación de un cliente lo primero que debemos hacer es dar de alta nuestra base de datos de clientes, te recomendamos verificar este artículo donde viene paso a paso cómo realizar la carga de clientes:
Creación individual de clientes desde web
Una vez creada tu base de datos podrás notar que se debieron crear las llamadas Zonas * ¿Qué son?
****Una zona es un espacio ya sea geográfico o solamente un agrupadoFew readersDescarga de clientes a Excel
En el portal web ingresa al Menú principal, después ve a Clientes:
Debes dar click en el botón "Descargar", esto hará que se exporte un archivo de Excel con los datos de todos tus clientes.
|| NOTA: Puedes incluir tus clientes deshabilitadosFew readers¿Cómo llenar datos de clientes?
A continuación se explica el contenido de cada campo de cliente.
Código. Cada cliente en Handy debe tener un código único que lo distinga de todos los demás. Puedes utilizar el código que prefieras, ya sea el que usas en tu sistema administrativo (ERP) o crear uno nuevo. Ejemplos: CL0001, MTY005. El código puede contener letras y números. El código de cliente es obligatorio.
Descripción. Nombre de tu cliente, como quieres que lo vean tus vendedores. La descripción esFew readersCreación de clientes desde app móvil
Los usuarios móviles pueden crear nuevos clientes desde los dispositivos móviles en la pantalla principal de Handy😊
Una vez dentro del menú + entra en "Crear cliente"
Se abrirá la nueva pantalla donde tendrás que realizar el llenado dFew readersCambio de prospecto a cliente
El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle.
Puedes cambiar el estatus de prospecto a cliente de varias formas:
Desde web
En la pantalla de clientes identifica el prospecto deseado y edítalo. Dentro de los detalles, quita la selección de Prospecto y da clic en Grabar.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/Few readersFiltrar clientes por zona
En Handy sabemos lo importante que es tener un control por zonas de tus clientes, es por eso que para tener una mejor visualización, puedes asignarle un color distinto a cada zona y así hacer más fácil su identificación en el mapa.
Para asignar un color a una zona, debes ingresar a tu menú de zonas, dentro de los detalles de la zona que quieras editar, encontrarás el apartado Color:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/6/3/b/a63b02Few readersNo encuentro a mi cliente en la app
Una posible causa puede ser que no encuentres el cliente al buscarlo en el portal web o en la app móvil porque no existe.
Si estás seguro que el cliente está creado en Handy, lo más probable es que no esté asignado a tus zonas. Si ese es el caso, debes pedir al administrador de Handy que asigne el cliente a tu zona o te asigne la zona de ese cliente.
Otra causa puede ser porque ese cliente con el que quisieras programar una cita no ha sido dado de alta, Se tiene que registrar mínimo como prospFew readersCreación individual de clientes desde web
Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más.
Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma individual o mediante una plantilla de manera masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes individualmente.
|| Importante: La zona es un dato obligatorio al momento de crear clientes, te recomendamos verificar que ya estén dadas de aFew readersSaldo de cliente
Para entrar a ver a detalle los movimientos al saldo de un cliente, debes ingresar a los detalles del cliente y posicionarte en la pestaña "Saldo":
|| Cabe aclarar que en esta pestaña podrás ver todos los movimientos que afecten al saldo (Pedidos, cobros, ediciones y borrados de ambos; así como ajustes manuales)
Dentro de la pantalla podrás ver quién realizó el mFew readersDeshabilitar o editar clientes
||| En Handy, los clientes no se eliminan, simplemente se deshabilitan.
A un cliente deshabilitado no se le pueden programar o registrar visitas, ventas, esto también hará que no le aparezca disponible a los usuarios en la app.
NOTA: El registro del cliente al no eliminarse por completo sigue sirviendo para reportes históricos.
Hay dos formas para deshabilitar clientes puede ser de manera individual o masiva.
Individual
Selecciona la opción Clientes en el menú:
![](https://storagFew readersEdición y eliminado de cobros
Para realizar la edición y eliminado de los cobros podrás hacerlo desde la app móvil y web, aquí te ayudaremos a entender el proceso y dónde realizarlo, cabe mencionar que toda modificación altera el saldo del cliente automáticamente.
Desde la web
Ingresa al Reporte de cobranza, realiza los filtros necesarios para encontrar el cobro que necesitas editar o eliminar, da click en la opción "Ver detalles" :
