Calendario de visitas
A continuación te mostramos un video que te explica cómo programar las visitas desde el portal web paso a paso:
Adicionalmente, te mostramos cómo consultar y cómo programar visitas desde la Aplicación móvil:
Por último, te mostramos cómo borrar visitas programadas:
Cualquier cosa, no dudes en consultarnos, estamoSome readers¿Por qué a veces tarda mucho en registrarse una visita?
Hay veces que el dispositivo tarda en obtener la ubicación brindada por los servicios de Google Maps a Handy. Esto puede ocurrir porque tal vez no hay buena recepción del dispositivo en ese lugar, ya sea porque las estructuras del edificio son algún material que interfiere con la recepción, inclusive también en algunos días nublados se puede tardar más en obtener la ubicación. Se recomienda tener una amplia visibilidad al cielo para obtener una más rápida y exacta ubicación.
IMPORTANTE:Some readersMientras estoy de visita me llega esta notificación "¡Olvidaste terminar la visita!" ¿Que significa?
Handy cuenta con un servicio en el que una vez que registras la visita y te alejas 1.5 KM del cliente o más y no has terminado la visita, te llegará una notificación recordándote que debes terminarla.
Si te llega la notificación y todavía te encuentras en la tienda, no te preocupes, esto es debido a que en esos momentos los servicios de ubicación de Google (Google Geofence®) no brinda una localización precisa de tu dispositivo y esto ocasiona que se active el servicio de Handy para recoSome readersProgramar visitas desde el móvil
Es muy sencillo agendar visitas con clientes desde la aplicación de Handy.
Puedes realizar una programación de visita desde el botón + en la pantalla principal, eligiendo esta opción:
La segunda opción, es identificar al cliente con el cual me agendaré la visita, para esto es necesario acceder al detalle del cliente, a través de la tarjeta de la pantalla principal si eSome readersResultados de visita
Los resultados de visita en la operación de ventas en calle son esenciales para evaluar el desempeño de los vendedores, analizar el mercado y optimizar rutas, además permiten tomar decisiones informadas para mejorar la efectividad de las ventas.
Estos resultados impactarán tus métricas de visitas, y los selecciona manualmente el usuario al terminar cada una de sus visitas.
Para definir los resultados de la visita debes navegar al menú "Resultados de visita", que se encuentra dentro dFew readersEliminación de visitas con recurrencia.
Para eliminar tus visitas con recurrencia debes ingresar al Calendario de visitas
Selecciona el botón "Borrar visitas" en la parte superior de la pantalla:
Te mostrará un desplegable donde debes filtrar cliente o usuario para eliminar susFew readersComo relacionar el llenado de un formulario con el fin de una visita
Los formularios pueden ser mostrados a los usuarios móviles al terminar una visita dependiendo del resultado de la misma, obligando así a que sean contestados.
Primero, debes crear tus formularios de acuerdo a tus necesidades.
Ya con los formularios creados, debes configurar el catálogo de Resultado de visita. Para hacerlo entra a la configuración de tu empresa, dando clic en el icono de la parte superior izquierda > Resultados de visita:
 por cualquier otro día de la semana.
Visita una vez al mes, el primer lunes del mes 😎
FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYDAY=MO;BYSETPOS=1;
Se puede cambiar el día en BYDAY paraFew readersProgramación masiva de visitas
Esta es una de las funcionalidades más importantes de Handy, la programación de visitas funciona para saber qué clientes deben visitar tus usuarios y en qué fechas.
Hay dos formas de programar visitas en Handy: de forma Individual o mediante una plantilla de manera Masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de forma Masiva.
Masiva
Nos dirigimos al menú de calendario de visitas:
